Syphax Airlines en bourse: 10 DT l'action et souscription à partir du 30 avril 2013

Et de trois en un mois à la Bourse de Tunis. Sans le moindre répit, et juste après New Body Line et One Tech Holding, c’est autour de Syphax Airlines de lever des fonds sur le marché financier, dans le cadre d’une introduction sur le second marché. Son fondateur Mohamed Frikha, qui a déjà introduit en bourse Telnet, a été sans doute édifié quant aux vertus de cette avantageuse source de financement.

Procédant à une augmentation de capital dont le prospectus vient d’obtenir le visa du Conseil du Marché Financier (CMF), Syphax Airlines lance une Offre à Prix Ferme et un Placement Garanti de 2 500 000 actions nouvelles émises en numéraire au prix de 10 dinars l’action. Les actions nouvelles souscrites représenteront 45,45% du capital de la société après augmentation. Les souscriptions seront ouvertes le mardi 30 avril 2013 jusqu’au lundi 20 mai 2013.Tunisie Valeurs et MAC SA sont les intermédiaires introducteurs chargés de l’opération. MAC SA a été désigné comme évaluateur et Tunisie Valeurs comme listing sponsor.

M. Mohamed Frikha, président directeur général de Syphax Airlines, estime que  cette introduction entre dans le cadre « des efforts déployés par la compagnie pour développer son réseau international et soutenir le tourisme et l’économie tunisienne. L’accès au marché financier permettra de doter la compagnie des ressources nécessaires  à son expansion, à de meilleures conditions et d’accroître ainsi sa rentabilité».
Syphax Airlines a été créée en septembre 2011. Son premier vol commercial a été effectué le 29 avril 2012 avec l’inauguration de la ligne Sfax/Paris, marquant ainsi le démarrage officiel de l’activité opérationnelle de la société en mode régulier, suivi par les vols Tunis-Paris, Djerba-Paris et Sfax-Istanbul.
 

Syphax Airlines compte lancer à partir de 2013, une offre pour plusieurs nouvelles destinations telles que le Maroc, l’Arabie Saoudite, la Chine, le Canada, les Etats Unis et le Brésil.

En mode charter, la compagnie a conclu plusieurs contrats pour desservir un bon nombre d’aéroports dans plusieurs pays (Pologne, Hongrie, Croatie, Slovénie, France, Belgique, République Tchèque, Italie, Royaume-Uni, Suisse, etc)
 
Au 31 décembre 2012, le chiffre d’affaires provisoire de la société était estimé à  31 325 MDT.

Modalités de l’Opération :

• Montant de l’opération: 25 000 000 de dinars
• Nombre d’actions offertes: 2 500 000 actions nouvelles représentant 45,45% du capital après augmentation, réparties en:
• Offre à Prix Ferme de 1 250 000 actions 
• Placement Garanti de 1 250 000 actions 
• Valeur nominale: 5 dinars
• Forme des actions: Nominative
• Catégorie : Actions ordinaires
• Prix d’émission des actions: 10 dinars l’action, soit 5 dinars de nominal et 5 dinars de prime d’émission à libérer intégralement à la souscription.
• Période de souscription: Du 30 avril 2013 au 20 mai 2013 inclus.
• Jouissance des actions: Les nouvelles actions à souscrire au moment de l’augmentation porteront jouissance à partir du 1er janvier 2012.
   

Télécharger Prospectus