Meubles Intérieurs en Bourse: Ouverture des souscriptions ce lundi 20 février 2017, au prix de 5,2 dt l’action

Meubles Intérieurs, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau et l’aménagement des espaces, s’apprête à franchir une étape-clé de son histoire en s'introduisant en Bourse.

Cette introduction au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera à la faveur:

• Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 304 205 actions au public, représentant 20,00% de l’Offre Globale, 23,99% de l’Offre au public et 7,22% du capital de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
• Un Placement Global de 964 017 actions auprès d’institutionnels représentant 63,38% de l’Offre Globale, 76,01% de l’Offre au Public et 22,88% du capital social de la société centralisé auprès de l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix Ferme.

Par ailleurs, au cours de la période de l’Offre au Public, 252 801 actions représentant 6,00% du capital social de la société feront l’objet d’un Placement Privé réalisé par Mena Capital Partners, intermédiaire en Bourse.

L’ouverture des souscriptions à l’OPF et au placement global sera du 20  février 2017 au 6 mars 2017 inclus au prix de 5,2 dinars l’action.

Fondée en 1988 par M. Hatem Ben Slimane, architecte de formation, la Société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM) est leader en Tunisie du marché du meuble de bureau moyen et haut de gamme et est référencée auprès de plusieurs banques, ministères, hôpitaux et cliniques, espaces commerciaux, compagnies aériennes, ambassades, municipalités, offices, etc.

Actuellement, Meubles Intérieurs dispose de show-rooms à Tunis, Béjà, Sfax, Sousse, Sousse Sahloul et Gabes et gère 3 autres show-rooms à Alger, à Tripoli et à Abidjan. Afin de consolider sa position de leader sur le marché en améliorant sa capacité de production, SAM a acquis une nouvelle usine à Sidi-Daoud.

Les revenus de SAM ont atteint 14,1 MDT à fin 2015 contre 11,7 MDT à fin 2013, soit une croissance annuelle moyenne de 10%.  La société s’approvisionne essentiellement auprès de l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la Chine, et la Corée. Les ventes groupe sont essentiellement constituées des chaises, des sièges et des tables.